フランスのファイナンシャル・プランナー PARIS FP

FPブログ

お仕事

怒涛の一週間

2018年3月13日

先週はバカンス明けでただでさえ忙しいところ、月末残高報告の作成や、同業者との集まりや息子のお誕生日会のオーガナイズが重なり、久々に深夜まで働く日が続きました。 月末残高報告とは、当社経由でAssurance vieやPE …

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年明け

2018年1月13日

今年は学校のクリスマス休暇が1月7日まで続いたため、8日が仕事始めとなりました。連休明け、たまりにたまった仕事を片付けるのに、この1週間は大変なことになっていましたが、ようやく何とか落ち着きました。ブログも久々の更新とな …

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リヨンでの年次大会

2017年10月2日

先週は、毎年恒例の独立系金融アドバイザーの年次大会のため、リヨンに行ってきました。この大会では、アセット・マネージメント会社、保険会社、金融アドバイザー協会、業界メディアなど、関係者が一堂に集まり、300社以上のブースが …

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気を抜けない研修

2017年9月19日

バカンス明けの仕事と、子供達の新学期でこの2週間は強烈に忙しかったのですが、ここに来てようやく『いつも通りの忙しさ』に戻りました。 本業と子育て以外でも、相変わらず継続研修にかなりの時間を費やしております。（私の職業に絡 …

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月初の研修

2017年7月10日

当社のコラムやメルマガでも何度もご紹介しておりますが、フランスでの資産形成においてはAssurance Vieという金融商品が大人気です。優遇された税制の恩恵を受けながら、口座内のお金は全額元本保証に入れてもよし、株・債 …

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テストと監査が無事終了

2017年3月29日

前回の記事で、金融市場庁監修のテストと監査があることをお話しましたが、どちらもめでたく無事終了しました！ 昨年までは、2週間後にならないと試験の合否を教えてもらえなかったのですが、研修をオーガナイズする側も大分慣れてきた …

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金融投資アドバイザー

2017年3月21日

私はフランスの金融投資アドバイザー（Conseiller en investissement financier、略してCIF）として業務を行なっています。 CIFになるためには資格や様々な条件をクリアーしなければなりま …

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設立10周年記念

2017年2月23日

2007年に私が立ち上げた独立系FP事務所のPARIS FPは、本日、設立10周年を迎えました。 長い道のりだったような、あっという間だったような、不思議な気分です。10年前に起業した時は、うまくいくかどうかも分かりませ …

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仕事の波

2017年2月10日

今週は仕事が強烈に忙しく、毎日深夜まで働くことになってしまいました。。。来週は家族で小旅行に出かける予定なのですが、「この調子だと、もしかすると旅行先でも仕事をしなければならなくなるかも・・・」という気がしていたのですが …

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トゥールーズのGrand Hôtel de l’Opéra

2016年12月29日

主人の実家に滞在中、とある一日の午後、子供達を家族に預け、トゥールーズ在住のお客様にお会いしました。場所は街の象徴であるレンガ造りの建造物に囲まれたキャピトル広場にあるGrand hôtel de l’opé …

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