フランスのファイナンシャル・プランナー PARIS FP

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40代 S様

8年前、フランス金融商品マスター講座に参加して以来、私と PARIS FPとのお付き合いは始まりました。

講座の内容はとても充実していて判りやすく、その後、年金と相続に関するセミナーにも参加しました。そして洋子さんは、金融の知識が豊富で真面目で、この方だったら安心して資産運用をお任せできると確信し、PARIS FP 経由で Assurance Vieの口座を開きました。

通常の銀行の場合、担当者のノルマ達成の為だと思いますが、自分が必要としていない商品を勧められることがよくあります。でも PARIS FPには、私の要望に合った、オーダーメードのサービスを提供して頂いていると感じます。仏人の主人も PARIS FPを通して Assurance Vieの口座を開設したのですが、洋子さんの迅速な対応、そして顧客の立場に立ったアドバイスにとても満足しています。

PARIS FPには今後も、夫婦共々末永くお世話になりたいと思っています。

60代 F様

夫が退職する少し前、我が家の資産状況を見て、今後の運用に関するアドバイスをしてくれる人に相談したいと夫婦で話し合いました。そこで思いついたのが大学の同窓会で知り合っていた三枝洋子さん。連絡をしたら快く個別相談の面会をセットしてくださり、夫と二人で出かけました。

その後、PARIS FP経由で Assurance Vieを開設いたしました。毎月のその時のマーケットの動向を含めた報告があり、とても丁寧なサービスを提供してくださっています。

PARIS FP経由ですと安心できるのでうれしく思っております。

20代 H様

東日本大震災、リーマンショックに起因する大きな相場の暴落のニュース、そして政治の混乱を見るにつけ、将来、自分の暮らしはどうなってしまうのか、今は大丈夫でも近い将来もっと大きな混乱があって、普通に暮らすことができなくなったらどうしよう…と不安でいっぱいの日々を送っていました。そして、不況や危機がこの先来たとしても、安心して暮していけるような安定した投資をしたい、と考えるようになり、その為に勉強して、お金の知識を身につけよう、とセミナーに参加させて頂いたのが、このご縁の始まりでした。

セミナー参加後、Assurance Vieの口座を開設し、額は僅かなのですが、投資を開始しました。初めての投資をする、というのは私にとって本当に大きな決断でしたが、この投資は安定して増えていってくれるだろう、遠い将来に対する保険という意味で一生ものの財産に必ずなってくれるに違いない、という確信を持つことができて、初めて一歩踏み出すことができました。そして何より、三枝さんの誠実で温かいお人柄と、複数の外資の金融機関でご活躍なさったご経歴も初めての投資を後押ししてくれる決めてとなりました。

投資を始めてから、ギリシャ危機、イギリスのユーロ圏離脱など相場の大きな流れを経験しました。三枝さんにはその都度丁寧に対応して頂いて、また、下落のニュースが流れてきても、しっかりとチェック・サポートして頂いている安心感から、一度も不安に陥ったことはありません。残高も口座開設当初より着実に増えています。本当に心の声に従って投資を決断してよかった、三枝さんという心から信頼できる方に出会えてよかった、と感謝の気持ちでいっぱいです。

40〜50年という長期での投資を考えていますので、今後も様々な変化、困難があるでしょうが、後に振り返って、やってよかった、心から思える投資だと信じています。

50代 M様

個別セミナー(フランス金融商品について)に参加した後、現在、PARIS FP経由で開設した Assurance Vieと PERPの運用アドバイスをいただいております。

言葉のハンデを理由に銀行関連の事はこれまで主人に任せきりにしていましたが、知識を身につけて資産を増やすことに積極的に参加したいと思うようになり、PARIS FPに相談しました。

以前、銀行員に勧められるまま投資していた仕組み債について、メリットとデメリット(リスク)がはっきり分かるようになり、投資信託への関心が深まりました。

洋子さんは些細な質問にも迅速&丁寧に答えて下さいます。とても真面目で信頼のおける方なので今後も我が家の資産運用をお任せしたいと思っています。

30代 K様

社会人となり、資産運用を意識しはじめるようになったころ、仕事が忙しく、投資の勉強や情報収集などに労力をかけることができませんでした。金融機関に勤めていたものの、その先輩たちでさえ「すべて銀行預金」という人が少なくなかったのです。信頼できるブレーンが欲しいなと考えていたものの、なかなか見つからず、留学時代にお会いしていた三枝さんのお名前を思い出しました。

最終的には、①リコメンデーションにバイアスがかからない独立 FPであること、②継続してアドバイスしてもらうことが負担にならない良心的な価格設定であること、③生活基盤が海外に変わる(可能性のある)人生・キャリアに対応した目線でアドバイスをもらえること、この三点を考えたときに PARIS FPが自分にはあっていると感じました。

PARIS FPでは下記のサービスをお願いしました。

  • 資産運用セミナーへの参加
  • 資産形成のポートフォリオの全体的な相談・リバランスの相談
  • Assurance Vieの投資

本当の意味で「アセットマネジメント」の相談ができる FPはなかなか見つかりませんし、三枝さんは希少な存在だと思います。

すでにお世話になりはじめて 7年ほど経ちますが、その印象はまったく変わりません。日本と異なる税制、年金制度、金融商品をフランス語で四苦八苦しなくとも、三枝さんが日本語でまとめてくれているので大変重宝しています。

40代 Y様

最初に三枝様のお世話になったのは、勤務先の自社株を売却しようと考えた時でした。

当時は株取引やフランスの税制に関する知識が全くなく、三枝様の専門的なご助言を頂けた時の安心感は一言では言い表せません。また、初めて三枝様にご相談させて頂いた時はまだ来仏後3年も経っていない頃で、三枝様のご専門とは関係なく、とても頼りになる日本人の方がおられると当方で勝手に安心感を抱いていた記憶もあります。

それ以降、フランス金融商品、子育て、相続、住宅購入、年金、資産運用等、多種多様な内容でご助言やご助力を頂きました。これらは一度にお願いした訳ではなく、満足度の高さから、一つお願いしてはまた次もまた次もと継続していった結果、今日までお世話になっている次第です。

これまで Paris FP さんのサービスを利用させて頂き感じた事は、フランスのみならず、日本のサービス水準と比較しても遜色がない程にご対応が迅速かつ丁寧で、これは非常に有難い事と感謝しております。

今後の生活設計を行う際にも、是非ご相談させて頂きたいと考えております。

50代 I 様

次の2点を考慮して、PARIS FPに相談することにしました。

● パリに腰をすえることにしたときに、将来を考えて日本とフランスの両方の年金や個人投資の仕組みに精通していて、かつ日本語でサポートが受けられるファイナンシャルプランナーさんに相談したいと思いました。フランス語、英語で仕事や日常生活に不自由は感じませんが、年金制度など複雑なテーマでは日本語で相談できる方が必要だと思いました。
● 日本でもフランスでも銀行や郵便局などは「その時彼らが売りたい金融商品(貯蓄保険、ファンドなど)を売ってくる」という感じで、避けたいと思いました。一方で自分の知識だけで年金プランや投資をする能力も時間もないので、本当に私に必要なものを中立的な立場で紹介してくれるファイナンシャルプランナーさんを探しました。

セミナー受講後、PARIS FP経由でAssurance VieとPERPの口座を開設しておりますが、以下のサービスは他のファイナンシャルプランナーさんやフランスの銀行さんでは受けられないサービスだと思います。

1. 毎月のパフォーマンス(+/-いくら、という結果、エクセルでの詳細も添付)とともに、月次のマーケットの結果(グローバルな株価、債券、ファンド等のパフォーマンス)がどうして起こったのか、というマーケットの専門家の分析をわかりやすい日本語で送付してくれる。
2. いざというとき、また必要な時に、こちらからお伺いを立てなくても、連絡をくれる。
3. フランスの節税商品について、リスクとメリットを明確に説明してくれる。

今後も月々のレポートを楽しみにして、少しずつでも自分の資産を増やしていきたいと思っていますので、三枝さん、よろしくお願いします。

70代 T様

私とPARIS FPとの関わりは丁度、二年前2014年12月に始まりました。

私は30年間商社マンとして過ごし、その半分あまりの時間をフランスで送り、退社後10年余りフランスで自分のアカウントで仕事を続け、完全にリタイアーしてから10年ほどになります。

若いころから資産運用には興味があって、主に日本の株式を運用してきました。 40年以上もフランスに住んでいながら、フランスでの資産運用をしてこなかったのは、何度かフランスの資産運用のアドバイスをする会社や銀行にコンタクトしてみた結果、これらの機関からは相談してもいつも彼らの興味の観点からしか答えが出てこなかったためです。

そんな中で、日仏間の租税協定が出来、両国の税務当局同士の情報交換が一段と進んで、日本での資産運用益に対するフランスでの課税の問題などが年ごとに複雑かつ調査も厳しくなり、納税の基盤がフランスにある私としては、資産をフランスで運用する必要に迫られてきましたので、何とか自分に合った資産の運用をアドバイスしてもらえるところはないかと調べていましたところ、偶然インターネットでPARIS FPを知ることになりました。

メールで三枝さんに相談を始め、何度もメールのやり取りがありましたが、三枝さんの顧客目線での対応、かゆいところに手の届く丁寧な説明、決して押しつけがましくないアドバイスには心底感心し、これぞ自分が探していたアドバイス機関だと納得してお世話になることにしました。

最初のコンタクトから資産運用の個別相談、金融商品の選択、運用委託先のAXAとの連絡の仲介、マーケットレポートとこの二年間、誠心誠意の対応を頂き、今現在もPARIS FPにお世話になることを決めて良かったと思っていますし、将来にわたってもこれは変わることが無いとの確信を持ち続けています。

今後ますますPARIS FPの顧客が増え充実したサービスを継続されることを心から願っています。

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