お仕事
ブレグジットによるファンドの国籍変更
2019年4月2日 お仕事
私がよくお客様にお勧めしているとても優秀な長寿ファンドの中に、英国籍の投資信託があります。そのファンドを運用する英国のアセット・マネージメント会社は、EU離脱問題によりファンドの国籍を英国籍からルクセンブルグ籍に移すため …
ちょっとビックリの銀行口座トラブル
2019年1月20日 お仕事
昨年、当社の銀行口座を近所の支店に移しました。同じ銀行内の口座移動ですし、通常は全く問題は起こりません・・・が、運悪く、支店を変更した後、何度も変なことが起こり、困り果ててしまいました。 事の始まりは昨年6月。支店を変更 …
金融イベント・シーズン
2019年1月14日 お仕事
1月は『2019年度の金融見通し』といった、投資アドバイザー向けのイベントが目白押しです。昨年は株、コモディティー、ハイイールド債といったほとんどのアセットにとって厳しいマーケットでしたので、どの会社の会合に行っても、ア …
日本FP協会の継続研修
2018年7月26日 お仕事
今年の夏は強烈に暑く、フランス各地で猛暑注意報が出ています。今日のパリの気温は36度。日本のような湿度はないとは言え、さすがにここまで気温が高いと、ぐったりしてしまいます。 我が家は来月、旅行に出かけるので、今、この時期 …
独立系金融投資アドバイザーの確認方法
2018年6月22日 お仕事
仏金融市場庁によると、フランスにいる独立系金融投資アドバイザー（Conseiller en investissements financiers、略してCIF）の数は2017年末時点で約4600人です。大手金融機関のアド …
仏金融市場庁監修のテスト付き研修
2018年5月8日 お仕事
昨年春にこちらのブログ記事で金融投資アドバイザー研修のお話を書きましたが、今年もその研修の時期がやって来ました。来週、火曜日と水曜日は丸2日間の缶詰研修、しかもテスト付き、という聞いただけで疲れてしまうような研修・・・（ …
