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独立系金融投資アドバイザーの確認方法

仏金融市場庁によると、フランスにいる独立系金融投資アドバイザー(Conseiller en investissements financiers、略してCIF)の数は2017年末時点で約4600人です。大手金融機関のアド …

研修終了

先週末から風邪を引いてしまい、集中力が欠けてどうなることかと思いましたが、昨日、無事に研修を終えることができました。つい先程、結果が送られてきまして、今回は私の正解率がなんと100%でした!「やった〜」という気分になりま …

仏金融市場庁監修のテスト付き研修

昨年春にこちらのブログ記事で金融投資アドバイザー研修のお話を書きましたが、今年もその研修の時期がやって来ました。来週、火曜日と水曜日は丸2日間の缶詰研修、しかもテスト付き、という聞いただけで疲れてしまうような研修・・・( …

自営業者の研修に対する国からの手当て

フランス人は「税負担が高い」と常に文句を言っていますが、確かに本当に高いです。。。でも税負担には、いわゆる税金だけでなく、かなりの割合で社会保障系の支払いが含まれており、その恩恵を受けられる機会も多々あります。 私はPA …

怒涛の一週間

先週はバカンス明けでただでさえ忙しいところ、月末残高報告の作成や、同業者との集まりや息子のお誕生日会のオーガナイズが重なり、久々に深夜まで働く日が続きました。 月末残高報告とは、当社経由でAssurance vieやPE …

年明け

今年は学校のクリスマス休暇が1月7日まで続いたため、8日が仕事始めとなりました。連休明け、たまりにたまった仕事を片付けるのに、この1週間は大変なことになっていましたが、ようやく何とか落ち着きました。ブログも久々の更新とな …

リヨンでの年次大会

先週は、毎年恒例の独立系金融アドバイザーの年次大会のため、リヨンに行ってきました。この大会では、アセット・マネージメント会社、保険会社、金融アドバイザー協会、業界メディアなど、関係者が一堂に集まり、300社以上のブースが …

気を抜けない研修

バカンス明けの仕事と、子供達の新学期でこの2週間は強烈に忙しかったのですが、ここに来てようやく『いつも通りの忙しさ』に戻りました。 本業と子育て以外でも、相変わらず継続研修にかなりの時間を費やしております。(私の職業に絡 …

月初の研修

当社のコラムやメルマガでも何度もご紹介しておりますが、フランスでの資産形成においてはAssurance Vieという金融商品が大人気です。優遇された税制の恩恵を受けながら、口座内のお金は全額元本保証に入れてもよし、株・債 …

テストと監査が無事終了

前回の記事で、金融市場庁監修のテストと監査があることをお話しましたが、どちらもめでたく無事終了しました! 昨年までは、2週間後にならないと試験の合否を教えてもらえなかったのですが、研修をオーガナイズする側も大分慣れてきた …

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